1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Ей предстоит стать сотрудницей КГБ.
Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера. Он приехал в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчик Волохов задумывает хитрую операцию, чтобы вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подослать к американцу, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.