Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи с шестилетним сыном Ваней. Но радость омрачают воспоминания — именно здесь она семь лет назад встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, Людмила ушла, не сообщив о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он выручает её не раз. Однажды Ваня сбегает в парке, испугавшись, что за ним следят. Дмитрий помогает найти ребёнка. Людмила думает, что сын фантазирует, пока он не пропадает совсем. В полиции первым делом ищут Андрея. Но мог ли он похитить собственного ребёнка? Поддержку героине оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.