Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым намерением установить собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ директора и его недавней оппонентки. Марте предстоит решительный выбор – принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.
