Калязин — тихий и очень милый городок, таких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю сказку.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Исход этой схватки решит, удастся ли людям отстоять свой дом и право остаться собой.
